Notre cabinet – Cabinet Dupraz & associés

Le conseil en gestion de patrimoine : un métier, un engagement

Que vous ayez besoin d’une consultation ponctuelle sur une question spécifique ou d’une étude patrimoniale complète, vous trouverez auprès du cabinet DUPRAZ & Associés une réponse personnalisée. David DUPRAZ aime à comparer son métier à celui du médecin généraliste. Proximité, écoute, disponibilité : votre conseiller prend le temps de vous connaître et vous comprendre avant d’établir un diagnostic global de votre situation et de préconiser des solutions adaptées. Pour servir au mieux vos intérêts, nous intervenons en étroite collaboration avec les autres professionnels du patrimoine que sont les notaires, avocats et experts-comptables.

En savoir plus

Le cabinet DUPRAZ & Associés : la gestion de patrimoine sur mesure

Que vous soyez un client particulier ou un dirigeant d’entreprise, en déployant une approche structurée, le cabinet DUPRAZ & Associés vous offre la garantie de bénéficier d’une étude personnalisée et de réponses pertinentes au regard de votre situation et de vos projets.

Grâce à un premier rendez-vous découverte, gratuit et sans engagement de votre part, nous réalisons ensemble un état des lieux exhaustif de votre situation patrimoniale. Bien au-delà d’une simple analyse technique, cette étape cruciale nous permet de cerner votre personnalité et vos ambitions, pour vous, pour votre famille ou pour votre entreprise.

C’est sur la base de ce bilan que nous vous proposons ensuite une stratégie patrimoniale cohérente, assortie de préconisations dont nous suivrons la mise en œuvre et l’ajustement au fil du temps.

1. Rendez-vous découverte

Un premier rendez-vous « découverte » permet de faire connaissance et comprendre vos attentes. Gratuite et sans engagement de votre part, cette première étape constitue un préalable indispensable à la poursuite de notre étude.

2. Remise d’une lettre de mission

Si vous y donnez suite, notre audit s’inscrit dans le cadre sécurisé d’une lettre de mission formalisée, énonçant en toute transparence nos engagements et les conditions de notre mission de conseil.

3. Audit et présentation des préconisations

Après analyse, un bilan patrimonial vous est remis. Etat des lieux exhaustif, il dresse l’inventaire des forces et points de vigilance de votre situation et détaille nos préconisations.

4. Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale retenue

Nous assurons la mise en place des solutions que nous avons retenues ensemble. Chef d’orchestre de votre projet, le Cabinet collabore au besoin avec les avocats, notaires, experts-comptables et établissements bancaires.

5. Suivi annuel et ajustement des actions

Soucieux d’inscrire notre démarche dans la durée et parce que votre situation évolue, nous assurons nos clients particuliers et professionnels, d’un suivi annuel au fil de leurs différents projets.

David DUPRAZ : votre gestionnaire de confiance

Après une maîtrise de finances et un DESCF, David DUPRAZ a exercé pendant une dizaine d’années en qualité de contrôleur de gestion dans le secteur industriel. Originaire de Savoie, il fait le choix en 2009 de créer son cabinet de conseil en gestion de patrimoine et de suivre un Master de finances option gestion de patrimoine. D’Annecy à Chambéry, il intervient auprès des particuliers, professions libérales et dirigeants d’entreprises, animé de l’envie de faire profiter ses clients des fruits de son expérience et de son parcours singulier.

La force d’un groupe de cabinets structuré

Notre cabinet est aujourd’hui membre d’un groupement régional, né d’une philosophie commune et de valeurs partagées. Cette structure permet de mutualiser nos expertises et nos moyens pour pérenniser notre activité et développer nos savoir-faire.

Pour le suivi de votre dossier, vous pourrez également compter sur une équipe professionnelle et disponible. Claire, ingénieure patrimoniale, vous accueille et traite l’ensemble de vos demandes.

Prenons le temps d’échanger et de construire ensemble

Votre patrimoine mérite toute notre attention : nous avons à cœur de répondre à vos problématiques et tisser avec chacun de nos clients une relation de confiance. Pour allier sécurité, performance et visibilité, faites le choix d’un gestionnaire de métier.