Votre patrimoine ne se résume pas à des données chiffrées, il est le fruit de votre histoire personnelle, de vos choix passés et des projets que vous souhaitez concrétiser à l’avenir. À la croisée du droit, de la finance, de la fiscalité, votre gestionnaire est un partenaire-clé, capable de comprendre votre situation et de vous guider au mieux.
Constituer un patrimoine solide pour vous et votre famille
Notre feuille de route : vos objectifs patrimoniaux
Afin d’élaborer une stratégie patrimoniale adaptée, il vous appartient de définir et hiérarchiser vos priorités, à court terme ou à plus longue échéance.
Vous souhaitez :
- Épargner pour vous-même ou pour préparer l’avenir de vos enfants,
- Investir dans l’immobilier, placer votre argent ou financer vos projets,
- Protéger vos proches face aux accidents de la vie,
- Anticiper votre départ en retraite,
- Préparer la transmission de votre patrimoine…
C’est en cernant précisément vos besoins et vos objectifs que le cabinet DUPRAZ & Associés pourra élaborer une stratégie personnalisée et des solutions optimisées.
Construire une stratégie patrimoniale qui vous ressemble
Fruit d’une écoute attentive et d’une analyse minutieuse de votre situation, notre audit intègre également des paramètres plus personnels. Votre personnalité, votre profil d’investisseur et votre capacité à assumer un risque orientent tout autant le choix des solutions qui vous seront proposées.
Afin d’équilibrer, diversifier et pérenniser votre patrimoine, le cabinet DUPRAZ & Associés vous offre un accompagnement durable. Votre conseiller reste à votre disposition pour suivre les actions mises en œuvre et les faire évoluer au gré des changements qui jalonnent votre vie.
Le cabinet DUPRAZ & Associés : professionnalisme, transparence et objectivité
La gestion de patrimoine ne saurait se limiter à la vente de produits financiers. Notre valeur ajoutée réside bel et bien dans notre faculté à apporter un conseil d’expert et à créer avec nos clients une relation de confiance. Notre cabinet intervient en toute objectivité, sans engagement vis-à-vis des banques et assureurs.
Les supports d’investissements et solutions financières préconisés sont sélectionnés pour leur qualité et leurs performances. Vous souhaitez bénéficier d’un rendez-vous découverte ? David DUPRAZ et son équipe vous accueillent dans leurs bureaux d’Annecy et Chambéry
